主页 > 多乐娱乐开户 >

估值190亿美元!苹果音乐挑战者Spotify申请上市

发布时间:2018-03-02

Spotify此次IPO选择了一个不同寻常的路径——绕过华尔街直接上市,也就是说,公司在不筹集新资金、不用华尔街银行或券商作为保荐机构的情况下,让投资者和公司员工出售股票。

与传统IPO不同,直接上市不发行新股,股权不会稀释。股票的具体价格并不是事先规定的,而是由上市当天的买卖需求决定。而且,直接上市不聘请银行或券商进行保荐,可节省数亿美元的承销费用。

而据路透社计算,基于私人交易,其价值约在190亿美元。

于2008年推出的Spotify应用,在全球60多个国家提供服务,是全球最大的音乐流媒体公司。目前其主要的竞争对手包括了苹果、亚马逊和谷歌母公司Alphabet这些互联网巨擘。

招股书显示,截至2017年12月31日,Spotify的付费用户总数为7100万,较2016年增长46%;取消付费服务的订阅用户比例从2016年年初的6.9%下降至5.1%。目前平均月活用户数约为1.59亿。

在2015年推出的Apple Music(苹果音乐),拥有3600万名付费用户,亚马逊的Music Unlimited拥有1600万名付费用户,谷歌方面尚未透露付费用户总数。

Spotify方面表示,公司在全球音乐流媒体市场的份额为42%,是其主要竞争对手Aplle Music的2倍。

在提交的招股书中,Spotify首次披露了详细的财务数据,显示收入呈增长态势,运营成本也相对稳定,这在分析师眼中都是积极的信号。

2017年,Spotify收入从前一年同期的29.5亿欧元增长39%至40.9亿欧元,公司经营亏损由3.49亿欧元扩大至2017年的3.78亿欧元。

Spotify至今尚未盈利。此前它曾发了一笔10亿美元的可转债,导致公司当年净亏损高达129%。

2017年12月,Spotify与腾讯控股及腾讯旗下腾讯音乐娱乐联合宣布股权投资,双方互持股份。

根据其招股说明书,腾讯音乐和Spotify呈现出交叉持股的结构。腾讯和腾讯音乐合计持有7.5%的Spotify股份,为公司第三大股东,仅次于Spotify创始人Daniel Ek和Martin Lorentzon。Spotify则持有约9%的腾讯音乐股份,价值9.1亿欧元。

招股书显示,此次换股实际上是同持股人的一系列交易的部分内容。这些交易让直接上市成为可能,并满足了可转换债券的条款。当时,腾讯同意三年内不转让股票。Spotify在欧洲和北美市场占据主导地位,与腾讯音乐的换股让两者都有机会接触对方的核心市场。

Spotify首席执行官Daniel Ek表示:“我们坚信在未来很长一段时间里,我们的投资者一定会得到更高的回报。”

Copyright © 2002-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 Power by DedeCms
主页